Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen
Image
Deel deze
pagina

Uitgelicht: Het Relatiedossier (CRM)

Direct inzicht in alle klantgegevens

Bij veel bedrijven is het snel opzoeken van relatiegebonden informatie een moeizaam en tijdrovend proces. Het Relatiedossier biedt de oplossing en geeft u direct inzicht in alle klantgegevens.

De basis!

Volgens de Syntess filosofie zijn er in basis twee belangrijke gegevenscategorieën. Gegevens die men overal in een softwarepakket gebruikt. Dat zijn met name relaties en artikelen. Of u nu een factuur maakt, een bestelling doet, een project opent of een betaling uitvoert, iedere keer is dat ten name van een relatie, een instantie, debiteur, crediteur, prospect etc. Binnen Syntess Atrium noemen we dat in de verzamelnaam “relaties”. Een relatie kan zowel debiteur, crediteur of een andere rol hebben. Van belang is dat een relatie in de database maar eenmalig voorkomt en dat een mutatie slechts eenmalig hoeft te worden doorgevoerd, bijvoorbeeld bij een adreswijziging.

Efficiënter relatiebeheer

In alle productonderdelen van Syntess Atrium kunnen relatiegegevens worden gebruikt. Denk aan facturatie, correspondentie, orderinvoer, aanmaningen, inkoopfacturen, acties, projecten, contracten en nog veel meer. Voor de invoer van een nieuw document is het ideaal dat de relatiegegevens op allerlei items kunnen worden gezocht en toegepast. Denk aan “op naam, adres, postcode, plaats” etc. Wordt u echter door een relatie gebeld, dan zou u vervolgens afhankelijk van de vraag de betreffende module moeten openen om de vraag van de klant te kunnen doorgronden. Heeft de klant een vraag over een rekening en een werkbon, dan dient u al in twee verschillende onderdelen van het pakket te zoeken. En dat is niet efficiënt! Om die reden heeft Syntess Software een dossierfunctie ontwikkeld.

Klanten sneller helpen

In het relatiedossier komen alle documenten vanuit één relatie uit de verschillende pakketonderdelen op één overzicht samen. Wordt u bijvoorbeeld gebeld, dan gaat u naar het dossier, zoekt snel de relatiegegevens erbij en vanuit de relatie kunt u direct alle informatie van de klant zien. Heeft hij openstaande nota’s, heeft hij offertes of brieven die van belang zijn, staan er bonnen open, is er onderhandenwerk, heeft iemand een actie openstaan, zijn er ingescande ontvangen documenten van de relatie enz. Deze krachtige tool, het Relatiedossier, is een ongelofelijk belangrijk productonderdeel. Niet alleen scheelt het heel veel zoekwerk, de klant kan ook altijd direct te woord gestaan worden. Hierbij krijgt de klant bovendien het gevoel dat u uw organisatie goed op de rit heeft staan. Dat schept vervolgens weer extra vertrouwen.

Alle gegevens in één oogopslag

Het invoeren van nieuwe documenten vindt plaats in de module waar het document betrekking op heeft. Facturen maken in de module Factureren, werkbonnen maken in de module Werkbonnen, offertes maken in de module Brieven etc. Het relatiedossier werkt andersom, gaat uit van de klant en haalt alle klantgerelateerde informatie op uit de verschillende modules en presenteert deze in één overzicht.

Publicatiedatum 14 september 2017
We presenteren onze software altijd persoonlijk

We presenteren onze software altijd persoonlijk. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd. U mag dus een goede gesprekspartner verwachten. Ons doel is om uw wensen in kaart te brengen en te demonstreren hoe deze met onze producten kunnen worden ingevuld.  

Vraag een demonstratie aan
Download de productbrochure van Syntess Atrium, het ERP systeem voor project- en servicegerichte bedrijven
Contact met Syntess

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Onze contactgegevens zijn:

Spijksedijk 16a 
4207 GN Gorinchem
088 - 40 80 410
verkoop@syntess.nl

Neem contact met mij op
Onze ambitie

Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken. 

Syntess Software is UBL Ready

Syntess Software heeft deelgenomen aan de UBL Ketentest en deze succesvol doorlopen. Vandaar dat wij het UBL-ready logo mogen voeren. Dit geeft aan dat u vanuit Syntess probleemloos UBL-facturen kunt aanmaken als uw afnemers daar om vragen en ook UBL-facturen van uw toeleveranciers kunt inlezen.
 

Syntess Software is UBL-Ready